12月28日，陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司、陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司和北京銀行股份有限公司西安分行在西安簽署市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股合作協(xié)議，標(biāo)志著陜西金資第一單、也是陜西省第一個(gè)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目正式落地。按照協(xié)議，三方將攜手推動(dòng)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股工作，助力陜煤化集團(tuán)降低資金負(fù)債率，全面提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
這是我省金融系統(tǒng)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，貫徹落實(shí)省委十二屆十一次全會(huì)精神，加快實(shí)現(xiàn)追趕超越目標(biāo)的最新實(shí)際舉措。
按照三方簽署的協(xié)議內(nèi)容，將由陜西金資成立基金管理公司，陜煤化集團(tuán)與陜西金資各出資10億元，北京銀行西安分行出資80億元，聯(lián)合成立債轉(zhuǎn)股合資公司，按照市場(chǎng)化、法治化原則，對(duì)陜煤化集團(tuán)全資子公司陜西陜煤榆北煤業(yè)有限公司進(jìn)行債轉(zhuǎn)股，從而降低企業(yè)資金負(fù)債率，支持企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，助推國(guó)企改革。
日前召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革依然是明年經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)任務(wù)。而降杠桿是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要任務(wù)之一，降低企業(yè)杠桿率、解決企業(yè)過(guò)于依賴(lài)銀行貸款則是其中的主要內(nèi)容。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部三部門(mén)12月16日聯(lián)合發(fā)布意見(jiàn)，就化解過(guò)剩產(chǎn)能金融債權(quán)債務(wù)問(wèn)題提出，支持鋼鐵煤炭骨干企業(yè)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股。在此背景下，處于深化改革、轉(zhuǎn)型升級(jí)、加快發(fā)展的關(guān)鍵階段的陜煤化集團(tuán)，隨著供給側(cè)改革的持續(xù)進(jìn)行，在去庫(kù)存、轉(zhuǎn)移產(chǎn)能過(guò)程中，大量人員需要安置，部分項(xiàng)目前期投入較大但暫未產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，面臨巨大的資金壓力。但同時(shí)，陜煤化集團(tuán)擁有較強(qiáng)的資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和政策支持優(yōu)勢(shì)，雖因行業(yè)周期性波動(dòng)面臨壓力但發(fā)展前景非常好。按照今年10月10日國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見(jiàn)》及附件《關(guān)于市場(chǎng)化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)面向發(fā)展前景良好但遇到暫時(shí)困難的優(yōu)質(zhì)企業(yè)開(kāi)展市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，包括因行業(yè)周期性波動(dòng)導(dǎo)致困難但仍有望逆轉(zhuǎn)的企業(yè)；因高負(fù)債而財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)過(guò)重的成長(zhǎng)型企業(yè)。陜煤化集團(tuán)恰屬此列，債轉(zhuǎn)股成為其減輕負(fù)擔(dān)、輕裝上陣的最佳路徑。
作為陜西省債轉(zhuǎn)股的第一個(gè)“吃螃蟹者”，陜西金資于今年8月18日成立，省國(guó)資委為第一大股東，同時(shí)還引入了延長(zhǎng)石油、西安城投、長(zhǎng)安銀行、陜國(guó)投等大型國(guó)有企業(yè)和優(yōu)質(zhì)金融機(jī)構(gòu)為戰(zhàn)略性股東，且已取得中國(guó)銀監(jiān)會(huì)不良資產(chǎn)收購(gòu)處置業(yè)務(wù)資格。在成立之初，即獲得16家銀行高達(dá)2330億元人民幣綜合授信額度，顯示了金融市場(chǎng)的高度認(rèn)可。因此，借助自身機(jī)構(gòu)規(guī)格高、股東結(jié)構(gòu)優(yōu)、資本規(guī)模大、經(jīng)營(yíng)機(jī)制新等優(yōu)勢(shì)，在成立僅4個(gè)月余即與陜煤集團(tuán)達(dá)成合作，成為有意愿的資金、有價(jià)值的項(xiàng)目、有優(yōu)勢(shì)的平臺(tái)三者結(jié)合的最佳典范。
據(jù)了解，此次簽約項(xiàng)目落地，陜西金資以主導(dǎo)方身份參與我省國(guó)有大型企業(yè)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，既讓銀行等合法債權(quán)人的利益得到更好的保證,降低大企業(yè)逃債風(fēng)險(xiǎn),也可促進(jìn)社會(huì)資源的有效利用。市場(chǎng)化機(jī)制下,銀行、社會(huì)資本等的參與還將利于改善企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu),共同助力企業(yè)盈利改善回升。同時(shí)還有利于淘汰落后產(chǎn)能、分流員工,保住穩(wěn)增長(zhǎng)和穩(wěn)就業(yè)的底線。此外，2017年，我省將迎來(lái)混合所有制改革的“突破”年，將重點(diǎn)完成國(guó)有資本與民間資本、社會(huì)資本、外資資本的混合。陜煤化集團(tuán)借力債轉(zhuǎn)股，引入外來(lái)資本，優(yōu)化企業(yè)資本結(jié)構(gòu)的同時(shí)，也成為推動(dòng)企業(yè)混合所有制改革的重要契機(jī)。
陜西首個(gè)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的簽約，探路企業(yè)去杠桿降低債務(wù)率，也將為我省其他企業(yè)和全社會(huì)去杠桿提供有益探索。據(jù)了解，下一步，陜西金資將繼續(xù)采取政府引導(dǎo)與市場(chǎng)化運(yùn)作相結(jié)合的方式，深度挖掘我省能源化工、裝備制造和交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)國(guó)有大型企業(yè)的債轉(zhuǎn)股需求，結(jié)合不同行業(yè)的企業(yè)特點(diǎn)，按照市場(chǎng)化、法制化原則，開(kāi)展針對(duì)性、差異性服務(wù)，肩負(fù)起服務(wù)全省國(guó)有企業(yè)改革，維護(hù)區(qū)域金融環(huán)境穩(wěn)定，助推全省經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要使命。
(責(zé)任編輯 師皎)
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